A rendőr többnyire nyomokat gyűjt, összefüggéseket keres, elemez és értékel. Illeana Scott különleges ügynök (Angelina Jolie) egészen másképp dolgozik: egyedül a megérzéseire hallgat. Képességei szinte misztikusak - sok megoldhatatlannak tűnő bűncselekmény elkövetőjét fogták már el az ő intuíciójának segítségével.Amikor tehát a helyi rendőrség képtelen egy sorozatgyilkos nyomára akadni, az FBI őt küldi Montreálba. Ám az ottani kollégák nem fogadják kitörő lelkesedéssel az erősítést. Inkább félnek tőle. Gyanakszanak rá. Boszorkánynak tartják. Illeana meglepő elmélettel rukkol elő. Akit keresnek, életeket rabol: mindig felveszi áldozata személyiségét, új néven, új arccal él tovább, és ha megunta, újból öl; így költözik személyazonosságból személyazonosságba. Az elmélet jó lehet, de a gyilkos még szabadlábon van. A rendőrnő egy idegen városban, segítség nélkül, egyedül próbálja elkapni őt. Eddig sosem félt. De most túl sok személyes szál köti az őrülthöz, akinek száz arca van.