Rosszkor, rossz helyen - egy lövés és nincs többé. Danny Parker jazztrombitás feleségét meggyilkolják, és semmit sem tehet ellene.. A keserű Danny meghasonlott lelke a Los Angeles-i alvilág mélyére kerül, drogosok és gyilkosok között tölti mindennapjait. Kétségbeesetten próbál választ találni arra, hogy miért ölték meg a szeretett asszonyt... miért éppen ŐT ölték meg. Nyomozása alatt két brutális narkó-zsarunak is információkat szolgáltat az alvilágról. Miközben a gyilkosok nyomába ered, megpróbál segíteni gyönyörű szomszédasszonyán is, aki kétségbeesetten küzd saját démonaival és egyre inkább rabjává válik a kábítószernek... De vajon minden úgy van, ahogyan Danny látja? Vagy rá kell jönnünk arra, hogy az ő világában minden másként van?