Mit filmez a kamera? Amit teszel? Amit gondolsz? Amit érzel? A sci-fi irodalom egyik meghatározó alakja (Szárnyas Fejvadász, Az emlékmás, Különvélemény), Philip K. Dick regényéből Richard Linklater forgatott egyedülálló hangulatú és látványvilágú filmet, amely úgy fest, mint egy életre kelt képregény.A közeljövőben járunk egy lepukkant külvárosban. Megtört embereket látunk, akik egy skizofréniát okozó drog, a H-Anyag menthetetlen rabjai, és egy kormányt, amely úgy próbálja óvni a lakosságot, hogy megfosztja őket emberi jogaiktól és kapcsolataiktól. James (Robert Downey Jr.), Ernie (Woody Harrelson), Donna (Winona Ryder) és Charles (Rory Cochrane) már kikészültek a kábítószertől. Barátok, mégis halálosan rettegnek egymástól és az ügynököktől, akik beépülhetnek közéjük. Bob (Keanu Reeves) ügynök és a barátjuk, amíg a személyisége ketté nem hasad. Nyugodtan add csak át magad a paranoiának, hisz senki sem figyel. De tényleg.