Jerry egy üres operaházban azt kívánja, bárcsak felléphetne a világot jelentő deszkákon, és láss csodát, teljesül a kívánsága! A kisegér egy varázslatos birodalomban találja magát, ahol bármi lehetséges: cukorból vannak a fák, dalra fakadnak a hópelyhek, és még a játékok is életre kelnek. Jerry örömében táncra perdül egy bájos balerinával, ám a mulatság nem tart sokáig: Tom vezetésével kóbor macskák tűnnek fel a birodalomban, elrabolják a kisegér táncos lábú partnerét, és szörnyű felfordulást rendeznek. Jerryre hárul a feladat, hogy rendet rakjon, és új barátaival karöltve móresre tanítsa a rosszcsont macskákat.