A balfácán című sikersorozat főszereplői, a háromszoros Emmy®-díjas Don Adams és Barbara Feldon ismét magára ölti Maxwell Smart és a 99-es ügynök szupertitkos gúnyáját. Ezúttal azonban némi segítséget is kapnak fiúktól, Zachtól (Andy Dick), a zöldfülű kémpalántától és annak bájos partnerétől, a 66-os ügynöktől (Elaine Hendrix). Max feltornázta magát a szinte kontrolálhatatlan CONTROL ranglétrájának legfelsőbb fokára, a 99-es pedig a kémszervezet pénzügyeit tartja kézben. Mindketten azon vannak, hogy keresztbetegyenek a rivális KAOS-nak, amely világuralomra tör, mint minden rendes terrorszervezet.